W prosty sposób pozwalają ocenić aktualną jakość funduszu w oparciu o ranking literowy (a dodatkowo także jak wyglądał 'jakość' funduszu w ostatnich 4 tygodniach.
Jest to rozszerzenie funkcji Okazji Inwestycyjnych i Rankingu funduszy.
W danym momencie fundusz może w oparciu o analizę statystyczną portalu otrzymać jedną z 4 liter:
Progi dopasowania do poszczególnych poziomów są różne dla różnych typów funduszy (niskiego, średniego i wysokiego ryzyka osobno dla rynków krajowego i zagranicznych).
Pojedyncza litera dawałaby mało informacji. Stąd wprowadziliśmy (po miesiącach analiz) najlepsze naszym zdaniem rozwiazania:
Oznaczenia te znajdziesz w zestawieniu Listy Okazji oraz w rankingach. W kolumnie po lewej stronie:
Po najechaniu kursorem myszy na ikonki liter wyświetli się dodatkowa informacja:
A w abonamencie profesjonalnym ten sam fundusz będzie miał 3 literowy ranking literowy:
To historia rankingu literowego. Cofamy się tutaj o 4 ostatnie tygodnie widząc jak zmieniała się literowa ocena funduszu w tym czasie. Każdy nawias to osobny tydzień. Jeżeli w ciągu tygodnia ranking się zmienił - to pojawi się po znaku kropki. Zdarza się że ranking zmieniał się w tygodniu kilkukrotnie.
Pierwszy nawias - to informacje sprzed 4 tygodni, drugi - sprzed trzech itp. A litery po serii 4 nawiasów - to aktualny ranking literowy.
Przeglądając tę funkcję zwróć uwagę jak stabilne są rankingi portalu Opiekun Inwestora. Najczęściej widać np. 'rosnącą jakość' wyników fundusu zaczynającą się np od BC przechodząc w BB a potem np. BA itp. Tu nie ma zmian z dnia na dzień całkiem innego rankingu literowego.
To swoisty papierek lakmusowy funduszu w ostatnich 4 tygodniach.
Jak czytać ranking 2/3 literowy:
W portalu miesiąc to zawsze 28 dni (aby nie było różnic w liczbie dni między miesiącami), tak samo jak kwartały - gdzie jest to zaokrąglone do pełnych tygodni.
Po ocenach literowych od razu poznasz czy fundusz jest na liście okazji.
Na listę okazji fundusz jest wpisywany jeżeli jego krótkoterminowy ranking (obrazowo: pierwsza z prawej litera) zmienia się z C/D na A lub B. Czyli np. zmiana z CC na CB powoduje wpisanie funduszu na listę okazji.
Aby w tablach z ocenami funduszy od razu było widać który fundusz jest a który nie jest na liście okazji to stosujemy dodatkowe zasady kolorowania liter z ocenami:
jeżeli funduszu nie ma na liście okazji (czyli ostatnia litera rankingu literowego to C lub D) to cały 2 lub 3 literowy ranking literowy jest w kolorach szarości
Więcej szczegółów poznasz
Na spotkaniach online pokazujemy jak działa portal. Zawsze jest też część edukacyjna. To także doskonałe miejsce do zadawania pytań na żywo.
Kliknij w tytuł pytania aby zobaczyć odpowiedź
Podstawowe funkcje portalu możesz przetestować bezpłatnie przez okres 30 dni - rejestrując się po odbiór konta gratis.
Formularz zgłoszenia po konto jest dostępny na tej stronie.
Uwaga! Ta funkcja nie jest dostępna w abonamencie testowym.
Ta funkcja nie jest dostępna w tym abonamencie
Najczęściej wybierany. Wszystko co niezbędne: więcej powiadomień i Lista Okazji Inwestycyjnych
Dla pasjonatów.
Więcej strategii i możliwość prowadzenia portfeli inwestycyjnych
Funkcja ta dostępna jest także
Rozumiemy że dla niewielkich kwot inwestowanych w IKE/IKZE pełen koszt abonamentu może być wysoki. Dlatego przygotowaliśmy przystępne cenowo wersje abonamentów dedykowanych do produktów IKE/IKZE.
Na przełomie 2023/2024 roku jesteśmy w trakcie budowania biblioteki materiałów edukacyjnych.
W międzyczasie zapraszamy do zapoznania się z instrukcją opisową podaną poniżej oraz z bezpłatnym przetestowaniem naszych abonamentów.
Gdy masz dodatkowe pytania
Obsługa portalu jest cały czas dostępna (dni robocze od 9:oo do 15:oo). Napisz do nas – odpowiadamy zazwyczaj w ciągu kilku godzin.
Pomagamy prywatnym inwestorom świadomie pomnażać oszczędności poprzez edukację, rankingi, oceny i narzędzia monitorowania oraz analizy funduszy inwestycyjnych.
© 2007-2024 Opiekun Inwestora sp z o.o.
