O portalu - Oferta

Abonament

Usługi portalu to opieka indywidualna - "opieka warta inwestycji" - płatna, ale dająca w rewanżu wygodę i pewność tej opieki. Pobierając opłatę abonamentową firma może całkowicie zrezygnować z reklam i zależności od reklamodawców. Umożliwia przy tym bezpieczne sprawdzenie swoich usług oferując 30 dniową gwarancję zwrotu pieniędzy wydanych na abonament. "Chcemy naszą opiekę dostarczać wyłącznie do użytkowników przekonanych do naszych usług" zgodnie potwierdzają twórcy serwisu.

Dostępny jest abonament na okres: miesiąca, pół roku, jednego roku.

Dla kogo

Pakiet funkcji dostępnych w portalu oraz możliwość samodzielnego definiowania wielu ustawień pozwalają dopasować usługi do każdej strategii inwestowania.

Inwestorzy ostrożni, rozważni i inwestujący agresywnie

Analizy i statystyki portalu uwzględniają poziom akceptowanego ryzyka rozumiany
po prostu jako prawdopodobieństwo uzyskania wyniku gorszego niż podany
w ocenach funduszy.

	Dla inwestorów ostrożnych dostarczamy analizy, które pokazują minimalny poziom zysku, który uzyskał dany fundusz w 75% badanych przypadków. Tylko w 1/4 przypadków osiągnięty wynik był gorszy.
	Dla inwestorów rozważnych dostarczamy analizy, które pokazują minimalny poziom zysku, który uzyskał dany fundusz w połowie przypadków. W drugiej połowie przypadków osiągnięty wynik był gorszy.
	Dla osób inwestujących agresywnie dostarczamy analizy, które pokazują minimalny poziom zysku, który uzyskał dany fundusz w jednej czwartej przypadków. Oznacza to, że w 3/4 przypadków wynik był gorszy. Nadal jednak jest 25% szans na osiągnięcie wyniku lepszego niż podany.

Inwestujący długoterminowo i inwestorzy krótkoterminowi

Niezależnie od docelowego okresu inwestowania Opiekun Inwestora zaleca monitorowanie własnych inwestycji i dokonywanie modyfikacji portfela. Właściciele portalu nie polecają prób częstego przechodzenia między funduszami uznawanymi
za bezpieczne na zmianę z agresywnymi - choć i tacy inwestorzy odnajdą w portalu narzędzia dla siebie. Często zapominamy o możliwości dokonania konwersji na fundusze z podobnej grupy, ale oferujące wyższą stopę zwrotu. Fundusz, który był najlepszy 2 lata temu dziś najlepszy już być nie musi.

Każda analiza obliczana przez portal uwzględnia podane przez użytkownika parametry - oprócz akceptowalnego poziomu ryzyka oraz oczekiwanego poziomu zysków zawsze pada pytanie o horyzont czasowy inwestycji - tu oferowany jest wybór z kilkunastu okresów, dla których prowadzone są obliczenia. Począwszy od inwestycji 2 tygodniowych
do kilkuletnich.

Posiadacze polis ubezpieczeniowych z funduszem

Oferta Opiekuna Inwestora pozwala na samodzielne zarządzanie własnym portfelem funduszy, także funduszy w ramach polisy ubezpieczeniowej. Dla systematycznych składek - analizy portalu pomogą dokonać najlepszego w danym momencie wyboru - co więcej uwzględniającego naszą skłonność do ryzyka. Również monitorowanie oraz analizy dotyczące konwersji funduszy to funkcje wręcz niezbędne dla osób chcących zapewnić jak najlepsze inwestycje w ramach posiadanej polisy.

Funkcja "Moje Ulubione" pozwalająca ograniczyć zakres ocen funduszy i analiz wyłącznie do wybranej grupy funduszy (np. do dostępnych w ramach posiadanej polisy) będzie
tu bardzo przydatna.

Inwestorzy indywidualni i doradcy inwestycyjni

Podstawowym odbiorcą usług Opiekuna Inwestora są na dziś inwestorzy indywidualni.

Rozwijane są aktualnie funkcje dla Doradców Finansowych - umożliwią one prowadzenie w ramach jednego konta wielu indywidualnych kont dla klientów - co stanowić będzie naturalne przedłużenie procesu sprzedaży czy też bieżącej współpracy z klientem przy podejmowaniu decyzji na rynku Funduszy.

Inwestorzy doświadczeni oraz początkujący

W przypadku rynku funduszy inwestycyjnych nie jest wymagana tak zaawansowana wiedza jak w przypadku rynku akcji. Tu odpowiedzialność za bezpośrednie inwestycje
na rynkach jest po stronie zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Od inwestora indywidualnego nie wymaga się zaawansowanej wiedzy oraz doświadczenia.

Dla nowych inwestorów Opiekun Inwestora udostępnia kursy i szkolenia oraz porady
w ramach Akademii Inwestowania. Inwestorzy z większym doświadczeniem odkryją możliwość rozbudowanego systemu powiadomień oraz samodzielnego przeglądania wyników analiz przygotowywanych w portalu.

Wydrukuj